出来的时候，夏天已近尾巴了。
艾斯最喜欢的秋天就要来了。
接下来要去哪里呢？
去矮人或者兽人部落？
两人伪装成要购买武器的佣兵团成员，前往了矮人部落。
矮人居住在艾斯里大陆偏东的地方，旁边便是兽人居住的地方。
他们与人类隔开了一定距离。
两族的总人口都不过几万，不得不让人怀疑，再过百年，矮人与兽人是不是就要自然灭绝了。
艾斯和卓娅在矮人部落暂歇了几天。
直到离开，也没有看到红发的矮人。
之后，他们又去了兽人部落。
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